生活在深山小鎮(zhèn)的女高中生三葉，夢見自己變成了一個男孩，來到陌生的房間里，遇見陌生的友人，眼前則是一片東京街景。而生活在東京的男高中生瀧，也夢見自己變成了女高中生來到深山小鎮(zhèn)里。不久，他們意識到自己在彼此的夢中交換了靈魂——素未相識的兩人就此邂逅，命運(yùn)的齒輪也開始轉(zhuǎn)動。