故事講述主角云飛揚自少于武當任一名雜役，經(jīng)常遭師兄弟欺負凌辱，卻在無數(shù)個夜晚受神秘黑衣人傳授武功，并被警告習得之武功絕不能在人前顯露。
云飛揚后遭打入武當派的臥底陷害，將武當山上的血案嫁禍給他，云飛揚只好黯然離開武當，卻迭遭追殺。闖蕩江湖的過程中，他遇到兩位對他傾心的女子傅香君及獨孤鳳。